Chaque situation est différente. C’est pourquoi le premier rendez-vous ne commence pas par des solutions. Il commence par une compréhension de votre situation, de vos projets et des raisons qui vous conduisent aujourd’hui à vous interroger.

Ce premier échange d’environ 45 minutes a pour objectif de comprendre votre situation, d’identifier les principaux enjeux patrimoniaux et de déterminer si une réflexion plus approfondie est susceptible de vous apporter une réelle valeur.

Ce rendez-vous est avant tout un temps d’écoute et d’échange. Aucune recommandation patrimoniale n’est formulée à ce stade. Notre objectif est de comprendre votre situation, de répondre à vos premières questions et de vous indiquer si un accompagnement patrimonial est pertinent.

À l’issue de cet échange, vous disposerez d’une vision plus claire des principaux enjeux à explorer et des prochaines étapes envisageables.